リコスプラネッツは、独立系FPという立場と、多くの保険に長年関わっているからこそ、お客様にぴったりの提案をさせていただくことが可能です。
リコスプラネッツで保険に加入されるメリットは、無駄のない商品選び・契約・アフターフォロー・給付に至るまで全てをこちらで見守れること。
保険とのお付き合いはとても長いものです。ライフスタイルの変化に応じたメンテナンスと、実際お金を受け取るまでの慣れない手続きに至るまで、寄り添ったアフターフォローはご好評頂いております♪
ご相談から課題解決までの流れ
※現状の確認をした上で、ピッタリの商品をご提案いたします。
ご契約された場合は、継続時のサポートやお金を受け取るときの手続きなどのサポートもいたします。
ご相談料金
| 保険の見直し・ご相談 | 無料 |
|---|
※ご相談は、対面またはオンライン（zoom）どちらでも可能です。
| 保険など重要書類のファイリング | 税込5,500円 ※無印良品のバインダー代¥550含む |
|---|
『FP×整理収納アドバイザー』だからこそできる
リコスプラネッツにしかないサービスです！
こんな方におすすめです！
保険の郵便物や保管書類の、
✔どれが必要・不要か分からない
✔必要な書類をすぐに取り出したい
増え続ける保険絡みの郵便物や書類。
捨てるに捨てれず溜まる一方・・・
溜まった書類の中から必要な数枚を
見つけるのは大変。
いざ、保険が必要なとき。
ご自身はもちろん、ご家族も
快適に活用できるようファイリングいたします。
・必要な時に
・必要な人が
いつでもすぐに取り出せる一冊を。
プロの経験と知識を活かしサポートさせて頂きます。
保険相談の必要性
／
日本人のほとんどのおうちが、毎月3万近く保険料を払っているにも関わらず、実はあんまり分かっていない
＼
生命保険の世帯加入率はなんと89.8%！
年間平均37万円！
…なのに67.2%もの人が、保険について 『ほとんど知識がない』 と答えている…
(2021年度 生命保険に関する全国実態調査/生命保険文化センターより)
- 保険は難しいからお任せ
- もっと安いのにした方がいい？
- 更新タイプは損ってホント？
- いつ、いくら貰えるか知らない
- だけどこのままでいいのかな・・・？
同じように感じられていますか？
毎日頑張って働いたお金の中から、優先順位の高いモノと位置づけて真面目に払っている貴重な保険料。
安心したくて払ってるのに、その価値に見合うものになっていないなら本当に残念です。
みんなが少しずつ出し合ったお金を困った人にドンと回す「保険」というシステム。その現場をいつも見届けている立場からすると、
『思いのほか「まさか…」は起こる』
『予定通り「まさか…」がない人生も結構ある』
この両パターンあるものです。
なので、「どっちでもいい様に保険をセレクトするべき」 という結論に至ります。
リコスプラネッツが選ばれる理由
「もしも…」の可能性は無限大。
全部を保険でカバーしようと思うと莫大な資金が必要です。
リコスプラネッツではまず、その人にとって一番困るリスクを見極め、優先順位をつけるところからスタートしていきます。
保険業歴15年！多くの保険に精通
一般的な保険でわからないことはほぼありません。多くの保険に精通し保険のウラまで分かるからこそ、保険にしかないうまみを伝えられます！
ピンチ…など困った時に連絡がくる立場
病気、介護、離婚、お金のピンチなどの困ったときに連絡貰う立場で、リスクに直面する人と深く関わります。そのためクライアントの「まさか」のリアルな体験に基づいた、的確なアドバイスが可能です。
細やかなアフターフォロー
保険は入るコトより『ちゃんとお金を受け取れること』が何よりも大切だと考えています。保険の出口のところは、特に寄り添ったご対応をお約束いたします。
信頼できる人脈もあります
税理士・司法書士・社労士・行政書士など士業の先生だけでなく 、 不動産・相続・介護など私が頼りにしている各分野の専門家との人脈もあり。「信頼できる人に紹介してもらいたい」というニーズにお応えします。
ファイリングサービスを実施
整理収納アドバイザーの資格も保有しており、特に重要書類の管理にお悩みの方へファイリングサービスを実施しております。人に見せないお金関係の書類は潜在的なストレスのため、予想以上の反響をいただいております。
昔の保険は新しくしたほうがいいとは限らない
昔の保険の中には「お宝保険」と言える、とってもお得な内容の保険をお持ちのラッキーな方もいます。
古いから時代遅れと一概に言えないのです。
すでに持っている保険は、ノルマのない豊富な知識を持つプロに一旦みてもらうのがベターです。
保険に精通しているからこそのサポートを
保険は高い買い物だからこそゆくゆく「そんなはずじゃなかった！」とならない為に、必要なものを必要なだけ効率よく準備するお手伝いをします。
保険は用語が難しいので「ただ内容をわかりやすく説明して欲しい」といったご要望も喜んでお受けしております。
お客様のお声
「加入済みの保険の良し悪しを親切丁寧に説明して頂いた」
相談内容：保険の見直し
こちらの事情を説明し、単に自分の保険を全てすすめるわけでなく、現状の加入済みの保険の良し
悪しを親切丁寧にかつ、 わかりやすく説明して頂いた。
→次回は資産運用でのご相談をさせて頂きたいと思います。
40代 男性 会社員
「気さくに話せて早い対応! 」
相談の内容：保険の見直し、何年か後に保険書類の整理・主人の医療保険相談
保険書類の整理のみのために家に来て頂いたことは驚きでした!
何を残してたらいいか自分では判断難しいので助かりました!おかげでファイルがスッキリです♪
主人の医療保険の相談は私の勘違いでよその保険だったのにも関わらず、保険以外で利用できる制度がないかなど調べて教えて頂きました!
気さくに話せて早い対応! 困ったことがあればまた相談させてください!
40代 女性 パート
「難しい条件がある中でも無理のない保険に加入を決めた」
相談のきっかけ：持病のある夫の保険相談・高齢の父でも加入できる死亡保険について・子どもの教育資金
自身の結婚を機に、 自分自身や家族の保険の事を考えるようになりました。
とにかく保険の種類が多過ぎる上に夫の持病や、 高齢の父が保険に一切加入していない不安もあり、池田さんに相談させて頂きました。
こちらに難しい条件がある中でも様々なパターンを解りやすく説明、ご提案してくださり、 保険の中には人によってメリットデメリットがある事や、家計の予算に無理が無いよう配慮してくださって、結果的に無理なく、 個々に見合った条件の保険に加入を決めました。
気さくな人柄でとても話しやすく、保険以外にも資産運用のお話しもとても為になるので、 今まで知らなかった事が勿体ないと思う事もあるほどです!
身近に相談出来るFPさんがいる安心感もあります^
30代 女性 パート（育休中）
リコスプラネッツの３つのお約束
お客様に不必要な商品は絶対にオススメしません
企業や金融機関などに所属していないので、中立でフリーな立場でお客様のご相談に向き合います。
それぞれの想いを大切にします
女性ならではのきめ細かい目線で、理想論ではなく「それぞれの想い」を大切した現実的なアドバイスをいたします。
実現まで長期サポート
「フィット感」と「安心感」にこだわり、お客様と一緒になって考え、理想の生活を実現できるまで長期的にサポートいたします。
＼リコスプラネッツがお手伝いいたします／
リコスプラネッツのビジョン
「マネーリテラシーを持つ明るい女性を増やしたい」のもと、
あなたに寄り添ったアドバイス・ご提案をさせていただきます。
お困りの時・悩んだ時はお気軽にご相談ください。