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独立系ファイナンシャルプランナーって何ですか?
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FPには大きく分けて、独立系FPと企業型FPがいます。
【企業型FP】
銀行や保険会社など金融機関に勤めているFP。
・所属している企業の商品を扱う
・企業に属しているのでノルマがある【独立系FP】
金融系の企業に属しておらず、独立しているFP。
・複数の会社の商品を扱える
・ノルマがないので、常にお客様の立場に立った提案ができる。大きな違いは、独立系FPの目的が「販売」ではなく「的確なアドバイス」にある点です。
リコスプラネッツは、独立系FPの立場を最大限活用し、お客さまにピッタリの提案をさせていただいております。
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1回の相談時間はどれくらいですか?
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60分を目安でお考えください。
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電話相談は可能ですか?
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可能です。
ただ、きちんと正確な情報を元に解決策を見つける為に
関係する書類などのご提示が必要なケースもありますので、そこが難しい場合はお受けしかねます。電話相談希望の場合は、一度お問合せください。
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オンラインでの相談は可能ですか?
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可能です。
ZOOMによる面談も承っております。
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保険代理店もしているFPのようですが、保険の勧誘はされますか?
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弊社はあくまで「保険を取扱う資格を持っているFP」です。
保険を利用されたいご希望のある方以外には、一切ご提案致しません。
弊社で保険に加入されるメリットは、無駄のない商品選び・契約・アフターフォロー・給付に至るまで全てをこちらで見守れること。
保険とのお付き合いはとても長いもの。ライフスタイルの変化に応じたメンテナンスと、実際お金を受け取るまでの慣れない手続き…
そこに寄り添ったアフターフォローはご好評頂いております♪ご希望者には喜んでお手伝いさせて頂いております。
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駐車場はありますか?
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近隣のコインパーキングをご利用頂いております。
(費用は弊社負担)
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自宅や事務所まで来てもらうことはできますか?
可能です。 -
喜んでお伺いさせていただきます。
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土日・祝日や、夜の時間帯の相談は可能ですか?
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可能です。
土日・祝日や、夜の時間帯の相談は可能ですか?