独立系ファイナンシャルプランナーって何ですか?

FPには大きく分けて、独立系FPと企業型FPがいます。

【企業型FP】
銀行や保険会社など金融機関に勤めているFP。
・所属している企業の商品を扱う
・企業に属しているのでノルマがある

【独立系FP】
金融系の企業に属しておらず、独立しているFP。
・複数の会社の商品を扱える
・ノルマがないので、常にお客様の立場に立った提案ができる。

大きな違いは、独立系FPの目的が「販売」ではなく「的確なアドバイス」にある点です。

リコスプラネッツは、独立系FPの立場を最大限活用し、お客さまにピッタリの提案をさせていただいております。

1回の相談時間はどれくらいですか?

60分を目安でお考えください。

電話相談は可能ですか?

可能です。

ただ、きちんと正確な情報を元に解決策を見つける為に
関係する書類などのご提示が必要なケースもありますので、そこが難しい場合はお受けしかねます。

電話相談希望の場合は、一度お問合せください。

オンラインでの相談は可能ですか?

可能です。
ZOOMによる面談も承っております。

保険代理店もしているFPのようですが、保険の勧誘はされますか?

弊社はあくまで「保険を取扱う資格を持っているFP」です。

保険を利用されたいご希望のある方以外には、一切ご提案致しません。

弊社で保険に加入されるメリットは、無駄のない商品選び・契約・アフターフォロー・給付に至るまで全てをこちらで見守れること。
保険とのお付き合いはとても長いもの。ライフスタイルの変化に応じたメンテナンスと、実際お金を受け取るまでの慣れない手続き…
そこに寄り添ったアフターフォローはご好評頂いております♪

ご希望者には喜んでお手伝いさせて頂いております。

駐車場はありますか?

近隣のコインパーキングをご利用頂いております。
(費用は弊社負担)

自宅や事務所まで来てもらうことはできますか?
可能です。

喜んでお伺いさせていただきます。

土日・祝日や、夜の時間帯の相談は可能ですか?

可能です。
土日・祝日や、夜の時間帯の相談は可能ですか?

リコスプラネッツがお手伝いいたします!

リコスプラネッツのビジョン「マネーリテラシーを持つ明るい女性を増やしたい」のもと、あなたに寄り添ったアドバイス・ご提案をさせていただきます。
お困りの時・悩んだ時はお気軽にご相談ください。