お客様本意の業務運営方針（FD宣言）

株式会社Ricos Planetsは企業理念に基づき、クライアントや地域の方など関わるすべての人とそのご家族にとって、理想とする豊かな暮らしに近づけるサポートをし続けられる企業であり続けることが目標です。

そのため、不安を小さくしより安心材料を手に入れられるよう、ニーズに適した質の高い情報提供や、リスクマネジメント、信頼できる商品の提案、きめ細かいフォローを継続し、本気で寄り添い続けることをお約束いたします。

〈お客様本位の業務運営〉実現のために必要な取り組み

１、お客様の「想い」を最優先致します

ご提案するプラン、保険商品などはお客様の今と将来への「想い」を最優先とするため、丁寧にヒアリングを行い、伺ったライフスタイル・価値観・現状・ご希望に基づくだけでなく、必ず「想い」を軸に真剣にコンサルティング致します。

２、お客様にとっての最善の利益を考えます

お客様にとっての最善の利益とは、高度な専門知識と職業倫理を持つ誠実な担当者が、長期に渡って関わり続けることで実現できるものと考えます。

①お客様サイドに立った理想のプランを考えるだけでなく、常に最新の金融知識、商品知識、税務知識に精通することで、提供する商品やアドバイスがお客様にとってふさわしく、利益の最大化をもたらすものであること。

②もうひとつは、各種法令遵守に真摯に取り組むことや、誠実で嘘のない信頼される人材育成にも力を入れることによって、長く頼りつづけられる代理店として存在し続けることをお約束致します。

３、お客様自身のマネーリテラシー向上に貢献致します

これまでになく大きく変化しているお金の環境下で、相談できる相手がいることよりも、お客様ご自身で正しく判断できる「マネーリテラシー」を身に着けることが何よりも重要な時代。徐々に興味や理解を深めていけるようなアフターフォローや、投資経験の浅い人を対象にマネーセミナーを開催するなど学べる機会を提供することで、お客様ご自身のマネーリテラシー向上に貢献していきます。

４、お客様それぞれにフィットしたご対応を致します

金融の難しい専門用語はなるべく控え、個々のご年齢や理解度に応じ保有資産の状況や市場の動向だけでなく、ニーズに合わせて適切な情報提供と分かりやすい説明を心掛けます。特にご年配の方へはご親族の同席、複数回の面談などにより、焦らずご意向に沿った方向に勧めるようご配慮致します。投資経験の浅い方や、リスク性商品をご希望の方へは、リスクや投資についての正しい理解と納得感を得られるよう、慎重かつ丁寧に対応し、理想のライフプランの実現に役立てるようサポート致します。

５、スピーディかつ親切にご対応致します

保険契約の最大の目的は、お客様の「安心とお金を守ること」です。リスクが発生した際に生じる不安を、スピーディかつ寄り添って解決できるよう、細かな所まで配慮した親切なご対応を心掛けます。アフターサービスの満足度向上を最優先に活動致します。