NISA相談– 兵庫県明石市で資産運用相談なら –

「よく分からないことや予測できないこと」に不安を感じるのが人間です。でも不安だからと何もしないでいると、将来の不安をずっと背負ったままに。リコスプラネッツでは、初心者にありがちな「まずここ分からないよね」という小さな一歩から、丁寧に教えることにこだわっています。

たとえ大人であっても、これまで一度もお金のお勉強をしたことない人はみんな「初心者」です。リコスプラネッツでは「これぐらい知っていて当然」は一切なし！専門用語は噛み砕いてその方に合わせて理解しやすくやさしくご説明致します。

NISAはどこでも誰でも簡単にスタートできますが・・その反面すべて自己責任。相場が急変したときや、自分の状況が変化したときなど「このまま進んでいって大丈夫なのかな？」という不安とひとりで戦わないといけません。
リコスプラネッツの担当者は、金融機関の人ではないため異動でいなくなりません！ゴールまでいつも一緒なので、安心して続けられます。

独立系であることのメリットは、販売ノルマや転勤などしがらみのある「金融機関側」ではなく、完全に「クライアント側」として考え、動けること。長年、金融機関が儲かる短期での売買を勧められがちな日本では、資産運用で満足いく結果になっていない人が多いのが事実。ということは、金融機関が儲からないものがクライアント側からするとメリットでは？
NISAなど、じっくり長期で資産を育てていくことを応援するには一企業の証券マンより、IFAというポジションが最適と考えております。

リコスプラネッツには、証券外務員資格を保有し、日本証券業協会に登録するIFAが在籍していますが、NISAなど証券を利用するのはあくまで「有用なひとつのツール」であって、販売が目的ではありません。
メインのお仕事は、あくまでも「理想的なライフプランを叶えるためのお金の面でのアドバイス」を行うことです。

保険・証券両方の資格を持つアドバイザーが、どれをどう使いこなしたらより安心した将来を手に入れられるのか？無駄のない理想的なプランを考え、寄り添います。